RCEP为矿业合作带来了前所未有的新机遇，RCEP协定下的区域性关税减免和零关税进一步推动了矿产资源的自由贸易，并通过原产地规则的优化，提高了协定优惠税率的利用率。近年来矿产品价格的剧烈波动和投资信心的回调也显示出矿业市场的韧性和机遇。2023年，S&P/TSX全球矿业指数（Global Mining Index）高位波动，年内均值为109.5，比2022年均值增长4.2%，且波动较2022年相对平稳，反映出投资者对矿业市场的信心有所增强。

中国作为关键矿产大国，无论在资源储量、开采加工能力，还是消费需求和贸易规模方面都占据重要地位，其他RCEP成员国如澳大利亚和印尼是中国天然气、铁矿石、铝土矿和煤炭等资源的主要供应国，制造业强国日本与韩国则有着大量资源需求。RCEP的签署无疑为中国矿产资源的国际循环和双循环体系建设提供了保障。一方面，RCEP扩展了中国的矿产资源供应渠道和国外市场，有助于稳定矿产资源供应链，保障供应安全。另一方面，RCEP扩大了中国的出口市场，为金属制品开拓了更多空间，促进了矿产资源的国际循环。当然，这同时也带来了更激烈的竞争，中国采矿业需要加快国内循环建设和产业升级，以应对新形势下的挑战。

中国主要依赖国际循环获取矿产资源，RCEP成员国在这一过程中起着至关重要的作用。

从进口商品看，矿业进口主要商品为原油、铁矿石、铜矿砂、液化天然气。2023年，中国五矿化工自东盟进口矿产品总额达到1590亿美元，占五矿化工行业进口总额的12.9%。其中自马来西亚进口矿产品总额达579亿美元，增长9.5%；特别是自马来西亚进口石油360亿美元，占行业自马拉西亚进口总额的62.2%，增长49.0%。自澳大利亚进口矿产品总额达1412亿美元，增长9.8%，主要商品为铁矿石、石油气，占比合计为72.4%¹。

国外煤及褐煤质优价廉也导致中国进口激增，同时自2022年5月以来，中国对煤炭实施税率为零的进口暂定税率直至2023年底。2023年中国煤及褐煤进口量增加1.8亿吨，增量主要来自澳大利亚和印度尼西亚，占比均达27%²。

由于国内政策鼓励再生资源利用产业的发展，中国对废铝原料的需求日益旺盛，废铝供应量与需求量严重不匹配，造成对废铝进口有相当的依赖性。2023 年中国废铝进口量为 175.2 万吨，同比增长 15.6%。RCEP成员国是中国废铝主要进口来源，其中最大进口来源国是马来西亚，中国自马来西亚进口废铝 27.39 万吨，占比 16%；其次是日本，进口废铝 21.99 万吨，占比 13%；第三是泰国，进口废铝21.03 万吨，占比12%³。

RCEP成员国市场对中国采矿业与制造业的稳定与发展具有重要意义。中国每年向全球输出大量矿产资源加工品，其中大量产品出口至RCEP国家。出口主要商品为钢材、成品油。

中国的原油和煤炭主要出口到日本和韩国，而钢材受到韩国和东南亚国家的欢迎。此外，中国的精炼铜在日本、韩国、越南和印度尼西亚开拓了市场，原铝主要出口到日本、韩国和新加坡，铝合金则销往日本、韩国和印度尼西亚。

值得注意的是，2023年五矿化工行业对韩国出口454亿美元，所占比重为6.6%。对韩出口呈现新能源驱动亮点，在电动汽车电池需求激增的推动下，我国氢氧化锂对韩国出口激增。2023年，中国氢氧化锂对韩国出口45亿美元，增长50.1%⁴。

RCEP显著降低中国矿产品的进口关税，尤其是对中间产品的关税减免。结合商务部和海关总署对加工贸易禁止类商品目录进行调整，剔除了相当一部分的矿产品以及石油类资源，调整目录当中不乏一些中国紧缺的重要金属、非金属、放射性元素等矿产品，恰恰这些资源正是东盟十国的优势矿种。

进口关税的下降使得中国企业能够以更低的成本获取高质量的矿产品，从而在国际市场上更具竞争力。这不仅直接降低了企业的生产成本，还将通过供应链传导效应，带动相关产业链的整体成本降低。RCEP成员国作为中国矿产品的重要来源，通过多元化进口来源，进一步提升了中国在全球矿产品供应链中的地位。

RCEP的实施为区域内矿业合作创造了新的契机。区域内国家各具优势：中国在技术、设备和资金方面具有竞争力，东盟国家矿产资源丰富，日韩在海外矿产勘查开发方面经验丰富，澳大利亚和新西兰的矿业产业链成熟。RCEP促进了区域内矿产品贸易，简化了贸易程序和降低了物流成本，使得矿业企业能够更高效地管理供应链，确保资源和产品的流通。关税减免和零关税措施进一步推动了自贸区内的矿产资源贸易，降低了进口成本，扩大了市场需求。RCEP成员国的多元化资源禀赋也为中国矿产品提供了多样化的进口来源。这不仅有助于降低进口风险，还能确保在不同市场环境下的稳定供应。中国作为全球最大的金属矿产消费国，通过与RCEP成员国的紧密合作，在矿产资源供应、技术转让和市场开拓方面开辟新天地。

RCEP为成员国间的技术转移和合作提供了平台，有助于提高矿业企业的生产效率和环保水平。随着环保要求日益严格，绿色矿业发展成为关键课题。科技创新推动了传统矿业的转型升级，智能勘探、智慧矿山等新技术的应用加速了矿业的现代化进程。中国矿业企业通过引进先进的开采和环保技术，不仅提高了生产效率，还降低了环境影响。各国在矿业勘探、开采的转型升级方面也加紧推进，澳大利亚致力于提高矿业发展质量与效益，印尼等国通过政策调整延伸矿业产业链。随着 RCEP生效，中、日、韩、东盟等区域内国家在5G智慧矿山、绿色矿山建设、投资建厂等方面将拥有巨大的合作空间。

RCEP的原产地规则扩大了自贸区内原产矿产品的范围，提高了协定优惠税率的利用率，帮助跨国公司更加灵活地进行矿业产业布局，有助于缓解中美贸易摩擦对中国矿产品行业的影响。根据五矿商会的调研显示，中美双方分别有超过80%的矿产品被纳入加征关税产品清单，导致贸易额大幅下降⁵。然而，RCEP成员国的加入使得中国矿产品的对外贸易逐渐向RCEP成员国集中，显著缓解了中美贸易摩擦带来的负面影响。RCEP成员国在中国矿产品供应链中占据重要地位，占到供应链贸易的1/3。通过区域价值链的整合，RCEP有助于提升矿产品的进口供应和出口市场的稳定性，确保中国在全球矿产品市场中的稳定供应和贸易。

RCEP提出的关税减让及非关税壁垒等促进市场开放的措施，不仅有助于中国矿业开拓国际市场，同时也给外国企业进入中国市场打开了方便之门。东盟、日本、韩国、澳大利亚等国家的矿业公司可能通过降低成本和提高市场准入，增加对中国市场的渗透，特别是在中高端市场方面，国外矿业公司可能凭借技术和管理优势，对中国企业形成较大压力，如钢铁将面临更多来自日本、韩国等钢铁业强国的竞争。

此外随着进口矿产品的增加，中国国内矿业企业面临更大的竞争压力。高质量、低成本的进口矿产品将冲击国内市场份额，迫使中国矿业企业在提升产品质量、降低生产成本和提高运营效率方面加大投入。RCEP生效后，域内产业链供应链布局更为灵活，产业链的布局与转移将在更大范围选择，特别是具备一定原料供应优势和市场潜力的东盟国家，将成为产业链布局的重要目标。以镍矿为例，印度尼西亚和菲律宾拥有丰富的镍矿资源。根据数据，印尼镍矿储量约为450万吨，菲律宾约为310万吨，两国在全球排名前十。这样的资源优势将使东盟国家在镍市场中占据重要地位，对中国镍矿企业形成挑战。

RCEP协定生效后，随着成员国对关税的大幅减让，出于保护本土产业的目的，非关税贸易壁垒将成为重要手段，各国可能会对矿产品加大反倾销、反补贴或保障措施为主的贸易救济措施的力度。以稀土为例，中国是全球稀土资源的主要供应国，但在出口过程中，曾多次遭遇欧美国家的反倾销调查。随着RCEP的实施，东盟国家、韩国和日本等可能会通过类似手段，保护本土矿业企业，增加对中国矿产品的贸易壁垒。

除了增加反倾销、反补贴和保障措施原审立案，未来RCEP其他成员国还可能会通过期间复审或日落复审调查程序，包括增加对中国进口矿产品的贸易救济措施并延长其适用时间。此类非关税壁垒下的征税期间跨度较长，将给企业带来严苛的市场挑战。

RCEP成员国普遍对破坏环境和掠夺式矿产资源开发持反对意见，要求矿山在开采过程中减少环境破坏、恢复生态系统、降低碳排放等。例如印度尼西亚由于红土镍矿开采对环境污染太大，已经规定不能直接原矿出口，需要进行粗加工才能出口，这对企业的环保管理水平和技术能力提出更高要求。此外还需警惕部分RCEP成员国可能在实施反倾销调查时，将环保标准（碳排放、能耗水平等）作为评估的重要依据，进一步增加对中国矿产品的限制，这将增加中国企业的贸易救济风险。

虽然中国矿业企业在绿色发展上已积累了一定的行业环保治理经验，但在一些关键技术上仍与日本、韩国企业存在一定差距，形成竞争劣势。由于中国ESG起步相对较晚，矿业公司要主动顺应“碳中和”趋势，控制耗能、排放、耗水等指标，积极应对气候变化与去碳化。RCEP域内国家不断提升的环保要求，虽然给中国矿业企业造成了压力，然而，这也是企业提升环保技术水平、优化生产流程、实现可持续发展的重要契机。通过积极应对这些挑战，中国矿业企业不仅可以提升国际竞争力，还可以为全球绿色经济发展做出贡献，既是挑战也是机遇。

注:

1. 中国五矿化工进出口商会《2023年我国五矿化工行业分析报告》：https://www.cccmc.org.cn/hyzx/tjfx/ff8080818b809d13018dc92e9e35499f.html

2. 《中国矿业》2024年1期：https://www.lxt086.com/Home/DynamicInformationDetail?iInfoType=3&iNIdentifier=16906

3. 华创证券《有色金属行业深度研究报告》：https://www.vzkoo.com/read/202402190c7ec67eb93e6a77be5ff795.html

4. 中国五矿化工进出口商会《2023年我国五矿化工行业分析报告》：https://www.cccmc.org.cn/hyzx/tjfx/ff8080818b809d13018dc92e9e35499f.html

5. 中国商务新闻网：http://fta.mofcom.gov.cn/article/rcep/rcepgfgd/202111/46304_1.html

（来源：上海贸促）