印尼作为世界上最大的群岛国家，在东盟中扮演着举足轻重的角色。其人口、面积和经济体量均占东盟的40%左右，彰显其在区域内的核心地位。同时，印尼还是二十国集团中唯一的东盟成员国，以及“21世纪海上丝绸之路”的首倡之国。区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签署，为中国与印尼的服务贸易合作开启了新的篇章。

RCEP作为全球最大的自由贸易协定，能有效降低贸易壁垒，推动市场深度融合，为两国经贸合作带来蓬勃发展的新机遇。此外，RCEP也代表着迈向创新和共赢的决心，为区域乃至全球经济发展注入强劲动力。

数字经济作为引领经济增长的新引擎，在RCEP框架下迎来蓬勃发展新机遇。RCEP协定中关于数据流动与数据本地化的条款，为成员国之间搭建起数字经济交流合作的平台，促进信息、技术和服务的跨境流动。这有利于中国先进的数字技术与印尼广阔的市场需求精准对接，释放数字化服务领域的巨大潜力，推动两国数字经济合作迈上新台阶。

本期将从服务贸易角度浅析RCEP协定下，中国和印度尼西亚两地数字经济合作发展新亮点。

一、RCEP引领下的数字经济融合

如今，数字经济正以惊人的速度融合与互联。现代化平台成为推动数字经济增长的关键力量，而新兴基础设施构建的商业生态系统，深刻改变着人们的工作和生活方式。各国纷纷加紧在关键技术和领域进行战略布局，力求抢占数字经济发展制高点。发达国家凭借雄厚的实力，不仅在应对数字领域风险方面展现出更强的能力，还致力于提升自身在数字产业链中的核心竞争力，引领着全球数字经济发展方向。

RCEP协定确立了电子商务、数字化服务以及电子交易的统一框架，并在知识产权条款中予以特别关注。“电子商务”章节的设立，标志着成员国在数字交易的基础法规及新兴法规上达成共识，为区域数字经济合作奠定了坚实基础。RCEP与CPTPP的不同之处在于，它首次将数据的跨境流动及本地化纳入章节讨论，旨在规范贸易文件的数字化流程，包括电子签名与认证的应用，以及垃圾邮件的处理。这一举措的核心目标是保障消费者个人信息安全，推动交易过程的无纸化，并建立健全电子认证体系及网络安全架构，为数字经济发展营造安全可靠的环境。

RCEP也在全球跨境电商规则制定方面发挥着示范作用，引领数字经济双向发展。其贸易便捷化和电子商务条款将推动政策协调一致，降低跨境电商运营风险，为企业创造更加稳定、可预期的发展环境。更重要的是，RCEP将显著提升海关通关效率和物流服务质量，激发区域内消费市场潜力，优化供应链效率，促进资源的最佳配置，为区域经济增长注入新动能。后疫情时代，数字经济将成为新经济结构中的关键板块。中国与印尼乃至整个东盟区域都将数字经济合作视为重中之重，期待在这一领域捕捉更多合作机会，实现共赢。

2023年，中国电商市场继续保持强劲的发展势头，全年网上零售额达到15.42万亿元，同比增长11%，连续第11年成为全球第一大网络零售市场[1]。其次，中国跨境电商进出口额达到2.38万亿元，同比增长15.6%[2]，显示出中国电商海外发展的强劲势头。特别是中国首次超过美国，成为韩国最大的跨境电商进口来源国[3]。此外，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重增至27.6%，创历史新高，这反映了电商在促进消费、拉动经济增长方面的重要作用[4]。从行业发展的环境来看，虽然市场规模增速放缓，但电商市场进入了从以增量为主转向增量与存量并重的新阶段，新发展模式的探索提速[5]。同时，直播电商等新业态发展势头强劲，数实融合助力传统产业转型升级，这些都是电商市场发展的重要特点[6]。

2023年，印度尼西亚的电商市场经历了显著的增长和发展。市场规模方面，印度尼西亚央行公布的最新数据显示[7]，2023年印尼电子商务交易额达454万亿印尼盾（1美元约合15702印尼盾），预计2024年电商交易额还将增长7.2%。根据印尼央行的数据，2023年，印尼数字银行服务交易价值同比增长13.48%，达到58万亿印尼盾；数字支付平台交易额同比增长43.45%，总计近836万亿印尼盾。随着政府不断推动经济数字化转型，二维码在印尼国内和跨境交易中的使用量同比增长130%，且印尼标准二维码（QRIS）已被新加坡、泰国和马来西亚等周边国家采用，进一步促进了跨境交易。

在RCEP的推动下，中国和印度尼西亚的电子商务市场正迈向更高水平的增长和深度融合。2023年，两国电商市场取得显著扩张，尤其在跨境电商领域进步斐然，展现出巨大的发展潜力。随着RCEP协定逐步落实，贸易壁垒的进一步降低和数字化转型的加速，中印尼两国有望继续拓宽商品与服务的跨境流通渠道，积极创新商业模式，并着力提升消费服务体验。强劲的市场活力加上两国政府的政策支持，将推动中国和印度尼西亚成为亚太区域电商及数字经济合作与增长的重要引擎。

中国中国电商市场的增长速度预计将持续稳定，至2026年将以9%的复合年均增长率增长[8]。这表明中国电商市场仍有较大的发展空间和潜力。同时，下沉市场的挖掘被视为电商平台带来新的广阔发展空间的关键途径[9]。随着国内消费空间面临收缩与用户流量红利不断减少的双重压力，电商平台开始注重低价优势与服务优势的比拼，以吸引更多的消费者。此外，跨境电商的发展速度快、市场潜力大、带动作用强，已成为外贸高质量发展的新引擎。这表明中国电商不仅在国内市场有着广阔的发展前景，在国际市场上也有着巨大的潜力和机会。

印度尼西亚印度尼西亚电商市场展现出蓬勃发展的势头，预计将持续增长和扩大。2023年，印尼电商交易量相较2022年显著增长，达到37.1亿笔，预计2024年电商交易额将继续保持增长态势，增幅可达7.2%[10]。印尼在全球电商市场的地位日益提升，这从其跨境电商消费规模可见一斑。2021年，印尼跨境电商消费规模达到173.4亿美元，在RCEP成员国中仅次于中国。在“一带一路”和“RCEP”政策的推动下，印尼已成为中国卖家出海东南亚区域的重要布局点，为中国企业提供了广阔的市场机遇。

中国近年来，跨境电商在中国电商市场中扮演着越来越重要的角色，并呈现出持续增长的趋势。2024年，这一趋势预计将继续保持强劲势头。在可支配收入增加、消费偏好变化以及对高品质和独特商品有追求的中产阶级不断壮大等因素的推动下，中国消费者对国外产品表现出强烈的需求。同时，移动电子商务的普及也进一步推动了跨境电商的发展。研究显示，中国消费者通过网络购物的比例远高于全球平均水平[11]，这表明移动电子商务在中国市场具有巨大的发展潜力和影响力。

印度尼西亚印尼拥有超过2.7亿人口，是世界第四大人口国，为电商发展提供了庞大的消费基础。与此同时，印尼互联网用户群体年轻且充满活力，根据印尼互联网服务提供商协会最新数据，2024年印尼互联网用户规模将达到2.15亿人，其中年轻群体占比近70%。并且，印尼的智能手机和互联网普及率持续提升，为电商发展提供了必要的技术基础。2024年，印尼整体互联网渗透率预计将达到79.5%[12]。凭借着庞大的消费市场、年轻的互联网用户群体和不断提高的智能手机和互联网普及率，印尼电商市场规模在东南亚地区占比超过一半，成为东南亚规模最大的电商市场，展现出巨大的发展潜力。2024年1月，印尼Shopee和Lazada两个平台的销售额合计超过10亿美元，显示出跨境电商在该国市场的强劲动力[13]。在消费者行为方面，印度尼西亚的男女购物偏好存在差异。女性倾向于在购买完服装和时尚配饰后，优先考虑购买个人需求品和化妆品；而男性在购买完服装后，更倾向于购买3C小工具和配饰[14]。

中国中国电商市场的竞争格局主要由几个关键玩家构成，包括京东、阿里巴巴、拼多多、苏宁易购和唯品会等。从营收角度来看，根据国内电商公司相继披露的2023年财报数据显示：京东以10846.62亿元的营收位居首位，同比增长3.7%；其次是阿里巴巴的8686.87亿元，同比增长1.8%；然后是拼多多的2476.39亿元，同比增长89.7%[15]。

随着时间的推移，电商市场的竞争格局也在发生变化。例如，抖音和小红书等新兴平台的崛起，显示了市场对于低价优势与服务优势的重视。此外，直播电商成为新的增长点，淘宝直播、快手和拼多多等平台在这一领域表现出色。这些变化反映了消费者偏好的转变以及电商平台为适应市场变化而采取的新策略。尽管如此，阿里巴巴和京东仍然是电商市场的主要竞争者。阿里巴巴通过其旗下的淘宝和天猫平台，以及支付宝等金融服务，构建了一个庞大的生态系统。京东则以其强大的物流网络和自营模式著称，提供从电子产品到日常用品的广泛商品选择。

总的来说，中国电商市场的竞争格局呈现出多元化的特点，既有长期占据市场主导地位的传统电商平台，也有通过创新模式快速崛起的新贵。未来，随着消费者需求的不断变化和技术的进步，电商市场的竞争将更加激烈，各大平台也需要不断创新以维持其竞争优势。

印度尼西亚2023年印度尼西亚电商市场的主要竞争者包括Shopee、Tokopedia、Lazada、Bukalapak、TikTok和Blibli。其中，Shopee以36%的市场份额位居第一，Tokopedia以35%的市场份额紧随其后，排名第二，而Lazada则以10%的市场份额排在第三位[16]。此外，TikTok Shop作为后起之秀，在印尼电商市场中也表现出了强劲的增长势头。2022年，TikTok Shop的东南亚GMV达44亿美元，其中印尼市场就超过25亿美元。2023年上半年的GMV也保持领先。而在回归印尼之后，TikTok Shop复苏迅速，商家数量已突破15万，GMV增长167%[17]。2024年1月，在TikTok Shop与Tokopedia合并之后，市场份额大幅提高至第一，Lazada的销售额排名滑落至第五。

这表明，随着市场的不断发展和消费者偏好的变化，新的竞争者可能会进入市场，改变现有的竞争格局。

三、RCEP生效实施后中印尼跨境电商领域利弊分析

1、利好点

1）关税减免：根据RCEP协定附件中的关税承诺表，成员国之间的货物贸易关税将得到大幅度减让，甚至立即降至零关税或在10年内降至零关税。这将直接降低中国跨境电商企业出口商品的成本，提高其在印尼市场的竞争力。

2）市场准入扩大：RCEP以负面清单模式对制造业、农业、林业、渔业、采矿业等非服务业领域投资作出较高水平开放承诺。这意味着跨境电商企业在进入这些领域时将面临较少的限制，有助于促进双方的贸易和投资合作。

3）电子商务合作加强：RCEP为电子商务合作和跨境电商提供了制度保障，有助于构建更加稳定和高效的电商生态系统，促进中印尼两国电商企业的共同发展。4）区域经济一体化加强：RCEP将逐步加强区域经济一体化，促使印尼乃至东南亚成为实力更雄厚、影响力更深远的全球市场。这对于中印尼跨境电商企业而言，意味着更大的市场空间和更多的合作机会。

2、弊端点

1）原产地规则复杂性：虽然RCEP简化了原产地规则，但在实际操作中，仍存在一定的难度和挑战。企业需要准确理解和应用这些规则，以享受关税减免等优惠政策。

2）汇率和劳动力成本波动风险：区域价值成分标准较为简化，但受汇率、敏感信息、劳动力成本改变影响较大，实际判定存在一定难度。这对跨境电商企业的成本控制和风险管理提出了更高要求。

3）市场竞争加剧：随着关税壁垒的降低和市场准入的扩大，中印尼跨境电商领域可能会出现更加激烈的竞争。企业需要不断提升自身竞争力，才能在市场中占据有利地位。

中国和印尼的跨境电商贸易虽然取得了显著的成功，但也并非一帆风顺，仍然存在着需要克服的挑战，并需要从过往的失败经验中吸取教训。首先，印尼市场存在着适应性问题，例如一些中国品牌在进入印尼市场初期，由于对当地文化和消费习惯了解不足，导致产品设计和营销策略出现偏差，影响市场表现。其次，政策和市场环境变化莫测，例如TikTok Shop曾被迫退出印尼电商业务给许多依赖该平台的中国卖家带来冲击，需要迅速调整销售策略。最后，随着越来越多的跨境卖家进入印尼市场，竞争日趋激烈，中国品牌需要不断提升产品竞争力和品牌影响力，才能在市场中保持优势。

【注】

[1] 2023年我国网上零售额15.42万亿元 连续11年成全球第一大网络零售市场：http://finance.people.com.cn/n1/2024/0119/c1004-40162555.html

[2] 2023年中国网络零售市场发展报告：https://dzswgf.mofcom.gov.cn/news_attachments/0b705cad272d2f27479e27aaba27ebe816731b07.pdf

[3] 中国电商海外发展势头强劲：http://www.xinhuanet.com/20240223/d2eff099b86441ba8f7f6f45377ef0bd/c.html

[4] 中国连续11年成为全球第一大网络零售市场：http://paper.people.com.cn/rmrbhwb/html/2024-01/20/content_26038160.htm

[5] 2023年中国电商市场研究报告：https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202401261618317500_1.pdf

[6] 商务部发布1-9月我国电子商务发展情况：https://www.samr.gov.cn/wljys/ptjjyj/art/2023/art_8be3f7e8e7d6464397263671aeb79010.html

[7] 印尼电商市场持续扩大：http://www.rmlt.com.cn/2024/0322/698344.shtml

[8] 至2026年中国电子商务市场将继续以9%的复合年均增长率稳定增长：http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/article/yanjiu/hangyezk/202304/148076.html

[9] 2023年中国电商市场研究报告：https://www.36kr.com/p/2628430523874441

[10] 印尼电商市场持续扩大：http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2024-03/22/nw.D110000renmrb_20240322_3-16.htm

[11] 卜质琼.移动电子商务背景下我国消费者购买行为研究[J].商业经济研究,2020(11):101-103.

[12] 印尼电商市场持续扩大：http://www.rmlt.com.cn/2024/0322/698344.shtml

[13] 东南亚电商市场数据月报系列 - 印度尼西亚（2024年1月）：https://www.tmogroup.com.cn/downloads/indonesia-ecommerce-sales-estimates-chinese-january-2024/

[14] 印度尼西亚消费者喜欢什么？Shopee用大数据告诉你：https://www.amz123.com/t/QkEgGvqI

[15] 数据来源：WIND

[16] 印尼电商2024，机会在哪里：https://www.36kr.com/p/2695946503187847

[17] 印尼电商2024，机会在哪里：https://www.36kr.com/p/2695946503187847

（来源：上海贸促）