从风力涡轮机，到电动汽车的清洁能源技术生产中，钴、铜、锂、镍和稀土等关键矿物发挥着至关重要的作用。过去 20 年来，与能源相关的关键矿物年贸易额从 530 亿美元增至3780亿美元。然而，对清洁技术产品的高需求正在给这些矿物的供应链带来压力。
生产电动汽车电池对关键矿物的需求尤其大，每块电池需要多达 200 千克的关键矿物。电池行业占全球钴需求量的 70%。它也需要铝、铜、锂、镍和稀土。对绿色制氢至关重要的电解槽依赖于各种关键矿物，包括铂和铱这两种世界上最稀有、最昂贵的金属。磁铁尤其需要稀土元素，而稀土元素是许多电机，特别是能效最高的电机的重要组成部分。
在向低碳经济转型的过程中，与能源相关的关键矿物被许多经济体视为不可或缺的组成部分。本文重点关注其供应链的上游部分，即未经加工的矿物（由这些矿物加工的矿物、制成品和物品不在分析之列）。
进口
在过去二十年里，关键矿物贸易不断增长，年均增长率为 10%。2021 年，随着贸易在 COVID-19引发的低迷之后反弹，增长率飙升至 37%。在过去五年中，进口额几乎翻了一番，从 2017 年的 2120 亿美元增至 2022 年的3780 亿美元，其中铂族金属（PGM），如铑、铱、钌和锇的贸易大幅增长。自 2017 年以来，这些金属的年增长率高达 72%。自 2017 年以来，氦和锂的年增长率也高达 53%。
在过去五年中，PGM、稀土和其他矿物的贸易额几乎翻了一番，到 2022 年总价值将达到 2190 亿美元。
自 2002 年以来，铜的进口量年均增长 15%，在过去五年中增长了 12%（见图 1）。这一增长主要是由于商品价格上涨以及中国和日本这两个主要进口国的进口量增加。自 2002 年以来，中国的进口增长了 24%，而日本的进口年均增长 10%（见图 2）。这两个经济体合计约占世界铜进口量的 72%，仅中国就占了近 60%。然而，在 2022 年，这一上升趋势并没有得到保持，铜的主要进口国的增长率略有下降。
2022 年，中国是关键矿物的最大进口国，占全球总量的 33%，其次是欧盟，占 16%，日本和美国均占11%。
中国在铜进口方面的领先地位尤为显著，其进口量远远超过其他经济体。中国也是 17 种 "土石和矿石 "中 13 种的主要进口国，而欧洲联盟是世界上最大的多金属硫化物、稀土和其他矿物进口国，其次是美国、中国和日本（见图 3）。
交易量最大的矿产品是铜，占矿产品进口总量的 26%，其次是未锻轧铝，占 20%。这两种金属长期用于传统工业。除去这两种金属，铑和钯成为 2021 年和 2022 年贸易量最大的矿物，分别占 2021 年和 2022 年世界总量的 30% 和 22%。铑的进口额在 2019 年至 2021 年间增长了六倍。同样，2022 年氦和锂的进口值也比 2019 年增长了六倍。
出口
智利是世界主要的关键矿物出口国，2022 年占全球出口的 11%（见图 5），其次是南非（10%）、澳大利亚、秘鲁和俄罗斯联邦（均为 6%）。
南非是 PGM、稀土和其他矿物的主要出口国，2022 年占全球份额的 13%（见图 6）。事实上，PGM 主要在南非、俄罗斯联邦和美国开采，而稀土则主要分布在中国和美国。欧盟是全球菱镁矿和重晶石的主要生产国。
在土石和矿石方面，南非是最大的出口国（占全球份额的 14.3%），仅领先澳大利亚 1.25 个百分点，其次是几内亚，占出口份额的 9%，主要是铝。秘鲁是第四大出口国，主要出口锌、锡和钼。
最后，智利是铜的主要出口国，占全球出口的四分之一以上，其次是秘鲁，占 19%，印度尼西亚占 9%。
有关未加工矿物的数据需要与有关开采和加工的信息结合起来考虑。例如，根据国际能源机构（IEA）的数据，全球约 70%的石墨开采和近 100%的石墨加工生产都在中国进行。因此，全世界只有其余 30%的石墨进行国际贸易，石墨进出口数据仅涵盖全世界未加工石墨的 30%。
进口关税
2022 年，关键矿产品进口的最惠国关税约为 4%。这比 2002 年的关税低了近 2 个百分点。贵金属、稀土和其他产品的适用关税为 4%，而土、石和矿石产品的适用关税为 3%（见图 7）。
出口限制&关税
除进口关税外，关键矿物还可能受到出口限制或出口关税的限制。正如经济合作与发展组织（OECD）《工业原材料出口限制清单方法说明》所指出的，这些措施可能会影响全球关键矿物的供应，导致世界价格上涨的压力，以及对制造商原材料供应安全性的担忧。经合组织数据库已经显示，与能源相关的原材料出口限制呈上升趋势，包括出口关税在内的出口限制措施数量从2009年的396项增加到2012年的472项，到2017年的489项，再到2021年的502项（见图8）。
总结
在过去五年中，未加工关键矿物的贸易价值加速增长。最近在迪拜举行的 2023 年 COP28 气候变化大会上承诺将可再生能源产量增加两倍，电动汽车的发展趋势将有助于减少温室气体排放，并保持《巴黎协定》中将全球气温升幅控制在 1.5 摄氏度以内的目标，这些都导致对与能源有关的关键矿物的需求增加。未来需要做出特别努力，使关键矿物的供应多样化，以应对这一日益增长的需求。开放贸易可以成为支持向低碳经济可持续过渡的集体努力中的一个重要因素。
（来源：上海公平贸易 原标题：【解读】对能源相关关键矿物的高需求造成供应链压力）
